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长情以待获两次全员跟投 看12年投研心经

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2018-04-13 16:51:00 来源:维基揭秘 作者:KK

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  12年投研资深老将、风格稳健的基金经理王宗合,再次获得了鹏华基金全体员工的追捧和支持。

  4月12日,鹏华基金公告称,公司全体员工认购公司旗下鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金(005812),并承诺至少持有半年以上。其中,公司高管、本基金基金经理承诺至少持有1年以上

  过去的2017年,王宗合单独管理的鹏华消费优选,收益高达49.94%。而在其任期内,鹏华消费优选的累计收益达到130.4%,年化回报超过12%

  12年资深老将,年化收益12%

  至今,王宗合已经累计了12年的投研经验,在目前全市场1671名公募基金经历中名列前10%。

  资料显示,2010年12月28日,王宗合正式成为鹏华消费优选的基金经理,开始单独管理鹏华消费优选这只基金,随后又接手了多只基金的投资管理工作,其中鹏华消费优选的管理时间最长。

  截至今年4月11日,鹏华消费优选在王宗合的任期内,累计回报高达130.4%,年化收益超过12%。

  从单年度来看,绝大部分时间,王宗合管理的鹏华消费优选都排在前列。

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  如上图所示,从收益上看,除了2011年和2016年受市场低迷影响而净值下跌,其余年份鹏华消费都获得了正收益,其中2017年收益更是高达49.94%。同时,王宗合管理的其他几只偏股混合基金,在2017年的收益也在40%以上。

  另一方面,回过头去分析鹏华消费优选的持股和持仓集中度,我们可以看到王宗合在投资中的灵活性,随着市场的改天而及时作出变化。

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  如上图,此前王宗合的持仓集中度相对较为分散,但是在2017年价值大蓝筹的牛市行情中,王宗合迅速将持仓集中度提高到60%以上,最终帮助鹏华消费优选在2017年获得了高收益。

  长情珍贵,真诚以待

  优秀的业绩之外,王宗合还是一个长情的人的人。

  资料显示,王宗合曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月,加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部总经理,并掌舵着鹏华消费优选、鹏华策略回报、鹏华品牌传承等多只基金。

  换言之,王宗合在鹏华基金公司工作了9年时间。这在高流动率的公募基金行业里,显得有点“另类”。中国证券投资基金年报(2016)显示,2016年公募基金行业投研及交易岗位流动率为18.7%。

  或许正是这种长情的加持,使得鹏华基金对其信任有加,两次对其管理的基金进行全员跟投。

  第一次是在今年1月份,鹏华基金发起了公募基金行业第一次全员跟投,共计出资不低于900万元申购鹏华策略回报,并承诺至少持有一年。截至4月11日,鹏华策略回报今年以来的收益为8.11%,显著高于同类基金的平均收益-0.22%。

  距离第一次全员跟投尚不到3个月,如今鹏华基金再次宣布,对王宗合管理的鹏华产业精选进行全员跟投,并承诺至少持有半年以上。其中,公司高管、本基金基金经理承诺至少持有1年以上

  长情以待获两次全员跟投,看12年投研心经

  “基于对中国资本市场长期健康发展和公司主动投资管理能力的信任,本着与广大投资者风险共担的原则。”对于全员跟投,鹏华基金在公告中如此解释说。

  鹏华产业精选,拓展能力圈

  那么,这只正在跟投的基金,鹏华产业精选有什么特色呢?资料显示,鹏华产业精选基金拟投资的港股通标的占比为0~50%,同时,该基金的股票仓位为0%~95%。

  换言之,鹏华产业精选是一只可以同时抓住A股和港股的基金。

  而随着港股的持续走牛,港股获得了越来越多内地资金的关注。央行行长易纲11日在博鳌亚洲论坛上宣布,为进一步完善内地和香港两地股市互联互通的机制,从5月1日起,把互联互通每日的额度扩大四倍。

  对于这只基金的前景,我们似乎能从王宗合的言行中寻找到方向。

  在2017年鹏华消费优选的年报中,王宗合总结说,“2017 年我们在白酒行业、家电行业、家具行业、光伏行业、电子行业、建材行业等进行了投资和布局。我们坚持我们的投资理念和方法,选择优秀的细分子行业,选择优秀的龙头公司,在研究上做到领先。”

  而在2018年,“在坚持投资理念的同时,我们将不断拓展能力圈,积极的在有前景的细分行业中挖掘个股,从细分行业入手从个股入手,做到研究的深入、客观、领先,积极的以合理的价格或低估的价格选择优秀行业中的优秀公司,立足中长期的择股标准来获取超额收益。”王宗合说。

关键词阅读:鹏华基金

责任编辑:Robot RF13015
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